📌 Зачем это нужно: Закрывающие документы (например, акты, счета, УПД) — это официальные бумаги, которые вы отправляете клиенту, чтобы подтвердить, какие услуги были оказаны, и указать сумму к оплате. После отправки важно прикрепить документы в систему и отметить, когда клиент оплатил, чтобы следить за расчетами.
🛠 Что даёт:
- Подтверждение оказанных услуг для клиента.
- Основание для получения оплаты.
- Учет дебиторской задолженности (сумм, которые клиент должен).
- Хранение документов и записей об оплате в одном месте.
Пошаговая инструкция:
1. Перейдите во Взаиморасчеты → Закрывающие → Создать:
2. Заполните форму:
- Клиент: Выберите клиента (например, «АО "ДЕЛО"»).
- Объект: Укажите объект (например, «Склад ЦФЗ Тверь №1»). Если нужно для всех объектов клиента, отметьте «Создать для всех объектов».
- Период: Укажите даты, за которые оказаны услуги (например, 01.06.2025–09.06.2025).
- Чек-бокс «Создать закрывающие для всех объектов», при активном чек-боксе система включит все объекты клиента.
- Чек-бокс «За непрофильные услуги», поставьте галочку, если нужно включить редкие услуги, не входящие в стандартный список клиента (например, разовые задания).
Нажмите “Создать”
3. Готовая созданная ведомость в статусе “Не отправлены клиенту” И “Не оплачено”, что бы перейти в ведомость нажмите на номер ведомости, колонка “№”
4. Ведомость:
5. Необходимо отправить документы Клиенту и приложить их в закрывающий документ:
6. После того как прикрепите документы, закрывающий документ примет статус “Отправлены клиенту на подпись”
7. После того как Клиент подписал документы, необходимо нажать на кнопку “Провести оригиналы”
8. Закрывающий документ примет статус “Получены оригиналы”
9. Необходимо провести оплату. для этого нажмите на кнопку “Провести оплату”
10. После того как нажали на кнопку Провести оплату, система откроет модальное окно, где необходимо выбрать с какого счета произойдет оплата.
11. После подтверждения оплаты закрывающий документ примет статус Оплачено
