¶ Введение
¶ 1. Что такое ведомость?
Ведомость в системе GetTask — это инструмент для расчета и начисления вознаграждения исполнителям за выполненные заявки.
Зачем нужна ведомость?
- Точный расчет сумм для начисления вознаграждения.
- Гибкая фильтрация: кому и за что платить.
- Упрощение начисления вознаграждения (наличные, переводы, сторонние сервисы).
- Хранение истории операций и документов (чеки, отчеты).
Результат: Исполнители получают вознаграждение без ошибок и задержек.
¶ 1.1 Типы ведомостей
|
Тип |
Описание |
| За выполненные заявки | Для оплаты выполненных заявок за определенный период. |
| Авансовая | Для выплаты авансов исполнителям. |
| Пачка с группировкой по типу исполнителей | Группировка нескольких ведомостей по типам исполнителей для массовой оплаты. |
¶ 1.2 Ключевые возможности
|
Функция |
Описание |
| Фильтрация | Выбор по клиентам, объектам, статусам. |
| Загрузка и выгрузка документов | Поддержка чеков и обратных реестров для подтверждения выплат. |
| Управление долгами и остатками | Возможность разрешить оплату в долг или добавить накопленные остатки. |
¶ 2. Обзор интерфейса
|
Раздел |
Описание |
| Список ведомостей | Общий список всех ведомостей, где можно создать, отфильтровать и выбрать ведомость. |
| Карточка ведомости | Детальная информация о выбранной ведомости для редактирования, оплаты, импорта и экспорта |
¶ 3. Интерфейс списка ведомостей
¶ 3.1 Элементы интерфейса
¶ 3.1.1 Фильтры
|
Фильтр |
Описание |
Примечание |
| Клиент |
Список активных клиентов (с признаком активности в системе). Клиенты - Список - столбец Активен |
Обязательно выбрать для фильтрации по объекту. |
| Объект | Список объектов, связанных с выбранным клиентом. | Не работает без выбора клиента. |
| Статус | Фильтр по статусу ведомости: Все, Новые, Закрытые. | См. таблицу статусов ниже. |
| Поиск | Поиск по наименования Клиента | |
| Шестеренка |
При желании можете настроить таблицу, нажав на шестеренку и выбрать необходимые поля для отображения  |
|
| Сумма | Сверху таблицы отображается общая сумма выплат по столбцу “Сумма” для всех видимых ведомостей |
¶ 3.1.2 Статусы ведомостей
|
Статус |
Описание |
Доступные действия |
| Новая | Ведомость создана, данные можно редактировать. | Создание, редактирование, удаление. |
| Закрытая | Все выплаты проведены, проводки сформированы. | Просмотр, экспорт. |
¶ 3.1.3 Таблица списка ведомостей
|
Наименование |
Логика |
| № (номер) | Уникальный номер ведомости, присваивается автоматически по порядку. |
| Тип | Значение в столбце 'Тип' автоматически определяется системой на основе параметров, выбранных при создании ведомости (например, 'За заявки', 'Авансовая', 'Пачка с группировкой по типам исполнителей'). Пользователь не выбирает значение вручную." |
| Дата создания | Дата создания ведомости (заполняется автоматически). |
| Клиент |
Клиент, для которого создана ведомость. Если не выбран, в ведомость попадают все исполнители с неоплаченными заявками за указанный период. Если выбран конкретный исполнитель он тоже будет отображаться в столбце "Клиент" |
| Номер пачки | Уникальный идентификатор для группы ведомостей, используется для выгрузки в консоль. Заполняется внутри ведомости, за выполненные услуги и\или пачки ведомостей |
| Интервал с / по | Период расчета (например, с 1 по 7 мая), указывается при создании ведомости. |
| Сумма | Сумма всех выплат согласно фильтрам при создании ведомости |
| Выдано меньше на | Сумма = колонке “Сумма” |
| Подотчетное лицо |
Ответственное лицо, проводящее оплату (выбирается из формы при создании). Для того, чтобы создать Подотчетное лицо необходимо перейти на интерфейс Настройки - Подотчетные лица |
| Юрлицо |
Юридическое лицо, указанное при создании ведомости. Для того, чтобы создать Юрлицо необходимо перейти на интерфейс Настройки - Мои компании |
| Статус | Текущий статус ведомости (Новая, Закрытая). |
¶ 3.1.4 Кнопки
| Кнопка | Описание |
| Создать | Создает новую ведомость. |
| Корзина | Удаляет ведомость и связанные с ней данные |
| Показать | Применяет выставленные параметры в фильтрации |
| Шестеренка | Позволяет изменить количество отображаемых столбцов в таблице |
¶ 4. Интерфейс карточки ведомости
Карточка открывается после клика на гиперссылку: Взаиморасчеты → Ведомости → столбец Клиент
¶ 4.1 Элементы интерфейса
¶ 4.1.1 Фильтры
|
Фильтр |
Описание |
| Период | Даты для отображения заявок за определенный период. |
| Поиск | Поиск по имени или ID исполнителя. |
¶ 4.1.2 Таблица ведомости
|
Поле |
Описание |
| Номер | Присваивается системой. |
| СЗ (самозанятый) |
Указывает, является ли исполнитель самозанятым (да/нет). Если в период создания ведомости исполнитель не был самозаняты, а в этом же периоде стал, то будет отображаться прочерк. |
| Чек | Ссылка на чек. Чек автоматически подгружается при оплате через банк Точка. При использовании других сервисов чек нужно загрузить вручную. Поле обязательно для самозанятых исполнителей (СЗ = "Да" или "-"). |
| Акт | Ссылка на документ-акт. Формируется автоматически при создании ведомости, если указано юридическое лицо (из раздела "Мои компании"). |
| Услуга СЗ | Услуга, предоставленная самозанятым. |
| Ед. изм. | Единица измерения |
| Кол-во, ед. | Количество единиц |
| Можно в долг | Можно ли выплатить в долг? Разрешить можно при клике на кнопку "Действия для выбранных исполнителей - Разрешить платить в долг". |
| Гражданство | Гражданство исполнителя, импортируется из карточки исполнителя |
| Исполнитель | Исполнитель, гиперссылка на карточку исполнителя |
| Полный остаток | Общий остаток по исполнителю. Сумма всех выплат которые должны исполнителю. Полный остаток в ведомости и в карточке исполнителя всегда будет одинаковый. |
| Остаток на (конечная дата из фильтра период) | Остаток на указанную дату из фильтра периода. |
| Заработано за (период дат как из фильтра период) | Сумма, заработанная исполнителем за указанный период. |
| Осталось выплатить на (конечная дата из фильтра период) | Сумма, оставшаяся для выплаты на указанную дату. |
| Выплатить |
Поле ввода суммы для выплаты. Сумма подтягивается в момент создания ведомости за выбранный период. При необходимости можно изменить сумму. |
| Статус оплаты | Текущий статус выплаты |
| Выходы по датам |
При клике на сумму в дате, пользователю открывается возможность удалить запись и сумму из ведомости  |
Почему строка розовая?
- Указывает, что сумма к выплате превышает баланс исполнителя (например, баланс 5000 рублей, а вы указали 6000 рублей).
- Решение: Включите "Разрешить платить в долг" (требуются права) или уменьшите сумму.
¶ 4.1.3 Кнопки
|
Кнопка |
Описание |
|
| Действия для выбранных исполнителей | Разрешить платить в долг | Разрешает выплату сверх баланса исполнителя. |
| Добавить остаток к выплате | Добавляет накопленные остатки (например, округленные копейки). | |
| Восстановить операции и добавить заработок на всех других клиентах | Сбрасывает изменения до состояния на момент создания ведомости и добавляет остаточный заработок по другим клиентам. | |
| Восстановить операции | Сбрасывает изменения до состояния на момент создания ведомости. | |
| Удалить из ведомости | Удаляет исполнителя из ведомости (нельзя удалить отдельную операцию). | |
| Подписать акт(ы) и оплатить счет | Подписывает акт для самозанятых и инициирует оплату через сторонний сервис (например, банк Точка). Функция доступна только при наличии сформированного акта. | |
| Заблокировать/Разблокировать операции | Если операция заблокирована, то нет возможности удалить записи у исполнителя. | |
| Импорт | Обратный реестр | Загружает выписку (например, из банка) для отметки выплат и прикрепления чеков. |
| Загрузить реестр по выплатам (СЗ Консоль) | Загрузить реестр по выплатам (СЗ Консоль) | |
| Загрузить реестр по выплатам (СЗ Банк Точка) | Загрузить реестр по выплатам (СЗ Банк Точка) | |
| Экспорт |
Скачивает данные (таблицы, чеки) в разных форматах (например, Excel) или отправляет на email.  |
|
| Действия с ведомостью | Восстановить ведомость (Сбросить все изменения) | Сбрасывает текущие изменения, возвращая ведомость к состоянию на момент создания. |
| Закрыть ведомость | Фиксирует ведомость, формирует проводки, уменьшает баланс исполнителей. | |
| Удалить ведомость | Удаляет ведомость | |
| Новый исполнитель | Внизу таблицы, позволяет добавить нового исполнителя, указав имя или ID. Только если он может быть добавлен. | |
¶ 5. Как получить результат: Быстрый расчет и начисление вознаграждения исполнителям
Следуйте этим шагам, чтобы рассчитать суммы и начислить вознаграждение исполнителям. Процесс зависит от типа ведомости и способа оплаты.
¶ 5.1 Сценарий 1: Начисление вознаграждения за выполненные заявки
| Шаг | Действие | Примечание |
| 1. Создание | Перейдите в Взаиморасчеты → Ведомости, нажмите Создать. Заполните: Тип — "За заявки", Клиент, Объект (опционально), Период, Моя компания, Подотчетное лицо. Нажмите Сохранить. | Если клиент не выбран, в ведомость попадут все исполнители с неоплаченными заявками. |
| 2. Подготовка | Откройте ведомость, проверьте данные. Если строка розовая, включите "Разрешить платить в долг" или уменьшите сумму. Загрузите чеки или обратный реестр. | Убедитесь, что суммы корректны. |
| 3. Оплата |
Выполните оплату в соответствии с выбранным способом:
После завершения всех шагов нажмите Закрыть. Пояснение к оплате
|
Все чеки должны быть загружены. |
|
Шаг |
Действие |
Примечание |
|
1. Создание |
Перейдите в Взаиморасчеты → Ведомости, нажмите Создать. Заполните: Тип — "За заявки", Клиент, Объект (опционально), Период, Моя компания, Подотчетное лицо. Нажмите Сохранить. |
Если клиент не выбран, в ведомость попадут все исполнители с неоплаченными заявками. |
|
2. Подготовка |
Откройте ведомость, проверьте данные. Если строка розовая, включите "Разрешить платить в долг" или уменьшите сумму. Загрузите чеки или обратный реестр. |
Убедитесь, что суммы корректны. |
|
3. Оплата |
Выполните оплату согласно способу, выбранному при создании ведомости: через сторонний сервис (подпишите акт, оплатите счет), наличными (загрузите расписки), перевод физлицу (загрузите чеки). Нажмите Закрыть.. Пояснение к оплате: |
Все чеки должны быть загружены. |
¶ 5.2 Сценарий 2: Начисление аванса
|
Шаг |
Действие |
Примечание |
|
1. Создание |
Перейдите в Взаиморасчеты → Ведомости, нажмите Создать. Укажите: Тип — "Авансовая", Клиент, Объект (обязательно), Период, Моя компания, Сумма аванса. Нажмите Сохранить. |
Укажите сумму аванса для каждого исполнителя. |
|
2. Подготовка |
Проверьте суммы. |
Убедитесь, что суммы корректны. |
|
3. Оплата |
Выполните оплату (наличными, переводом, через сервис). Нажмите Закрыть. |
¶ 5.3 Сценарий 3: Начисление пачкой
|
Шаг |
Действие |
Примечание |
|
1. Создание |
Перейдите в Взаиморасчеты → Ведомости, нажмите Создать. Выберите Тип — "Пачка с группировкой по типам исполнителей", Клиент, Объект (опционально), Период, Моя компания. Нажмите Сохранить. |
Создается несколько ведомостей. |
|
2. Подготовка |
Проверьте каждую ведомость в пачке. Загрузите обратный реестр или чеки. |
Убедитесь, что данные корректны. |
|
3. Оплата |
Выполните оплату по каждой ведомости согласно способу, выбранному при создании пачки (наличными, переводом, через сервис). Закройте каждую ведомость или пачку. |
Все чеки должны быть загружены. |
¶ 6. Частые вопросы и решения
|
Вопрос |
Ответ |
| Почему строка розовая? | Сумма к выплате превышает баланс. Включите "Разрешить платить в долг" или уменьшите сумму. |
| Что делать, если загружен неверный чек? | Загрузите новый чек, прикрепив ссылку на чек. |
| Что такое "номер пачки"? | Уникальный идентификатор для группы ведомостей, используется для выгрузки в консоль. |
| Исполнитель не отображается? | Проверьте фильтры (Клиент, Объект, Период). Убедитесь, что у исполнителя есть неоплаченные заявки. |