📌 Зачем это нужно: Клиент — основная сущность в системе. Вы настраиваете условия сотрудничества с клиентами, оформляете заказы на услуги (заявки) и создаете документы для расчетов.
🛠 Что даёт:
- Привязку заявок к конкретному клиенту.
- Хранение информации об условиях сотрудничества, объектах и контактах.
- Создание документов по шаблонам (соглашения, акты, счета).
- Настройку тарифов и услуг для клиента.
¶ 1. Создание
1. Добавить нового клиента можно во вкладке Клиенты - Список - кнопка Добавить клиента
2. Заполняем форму:
Вводим наименование Клиента и выбираем компанию, которую создали в разделе Добавление новой компании.
Внимание!
Если пользователь указан в качестве менеджера Моей компании (Настройки > Мои компании > поле Менеджеры), в выпадающем списке в поле Мои компании будут доступны только те компании, у которых он является менеджером.
Внимание!
Если клиента создает пользователь, роль которого ограничена правом "Клиенты, видит данные только по своим клиентам" (раздел Настройки > Роли), в выпадающем списке в поле Мои компании будут доступны только те компании, с которыми был заключен договор (см. ниже пункт 6 “Вкладка Договоры”) у клиентов, к которым привязан этот пользователь в качестве менеджера (Клиенты > Список > поле Менеджеры).
|
Элемент |
Описание |
| Клиент | Основная сущность. Создается вручную. К одному клиенту можно привязать несколько объектов, однако добавление и настройка объектов выполняется после создания клиента в соответствующем разделе. |
| Объект |
Конкретное место оказания услуг. Вводится вручную. Привязан к клиенту. Один клиент может иметь несколько объектов с разными настройками. |
| Город |
Территориальная привязка объекта. Определяет доступных исполнителей: если у исполнителя геозона отличается от геозоны объекта, он не будет доступен для этого объекта. |
| Услуги |
Добавляются вручную к каждому объекту. Включают: название, минимальные часы, ставка для клиента и исполнителя. |
3. Если необходимо создать новые реквизиты, то можете, раскрыть список
4. После нажатия кнопки Создать, система автоматически откроет страницу нового Клиента
¶ 2. Вкладка Табели
📌 Зачем это нужно: Вкладка «Табели» показывает только завершенные заявки, где исполнители отметили отработанные часы или выработку.
🛠 Что даёт:
- Историю завершенных заявок с данными о времени, объеме и исполнителях.
- Проверку выполнения услуг.
- Данные для создания ведомостей и финансовых отчетов.
Примечание: В табеле видны только заявки с подтвержденным временем или объемом. Незавершенные заявки остаются в разделе «Заявки → Смарт-табель».
¶ 3. Вкладка Объекты
📌 Зачем это нужно: Позволяет добавить адреса (объекты), на которых фактически оказываются услуги.
🛠 Что даёт:
- Привязку заявок к конкретным точкам/складам/производствам, если у Клиента их несколько;
- Гибкую настройку тарифов для каждого объекта;
- Удобный учёт, отчётность и сверки по каждому объекту.
¶ 4. Вкладка Контактные лица
📌 Зачем это нужно: Содержит контактную информацию представителей клиента.
🛠 Что даёт:
- Быстрый доступ к контактам для связи, согласований и отправки документов;
- Упрощение коммуникации с клиентом;
- Возможность создавать личный кабинет для самостоятельного создания заявок контактным лицом клиента.
¶ 5. Вкладка Тарифные группы
📌 Зачем это нужно: Используется для настройки тарифов, если у клиента множество объектов (например, розничные сети).
🛠 Что даёт:
- Массовое управление тарифами;
- Упрощённая настройка для крупных клиентов с десятками и сотнями точек.
¶ 6. Вкладка Договоры
📌 Зачем это нужно: Хранит информацию о соглашениях на услуги с клиентом.
🛠Что даёт:
- Отображение всех версий соглашений.
- Определяет, от какой компании формируются закрывающие документы (акты, счета) за период.
¶ 7. Вкладка Реквизиты
📌Зачем это нужно: Содержит реквизиты клиента и позволяет создавать соглашения по шаблонам.
🛠 Что даёт:
- Упрощение документооборота;
- Автоматическое формирование соглашений.
¶ 8. Вкладка Закрывающие
📌 Зачем это нужно:
Позволяет сформировать и прикрепить закрывающие документы (акты, счета, УПД) для клиента.🛠 Что даёт:
- Полный цикл взаиморасчётов;
- Формирование пакета документов для получения оплаты от клиента;
- Возможность следить за оплатами со стороны клиентов.